BentoHub CRMでリードを追跡・管理する方法
スプレッドシート、メールスレッド、ソーシャルDMなど、散らばった情報でリードを逃すのはもう終わりです。BentoHubは、リンクのクリック、フォームの送信、イベントへの返信など、あらゆるインバウンドインタラクションを自動的にキャプチャし、構造化されたCRMコンタクトに変換します。
始める前に必要なもの
- 少なくとも1つのブロックを含む公開済みのBentoHubプロフィール
- メールキャプチャブロックまたはお問い合わせフォームが有効
- または、ネットワークが有効になっているイベントが少なくとも 1 つ
- 無料またはプロアカウント（CRMは両方のプランで利用可能）
ハブからリードを獲得する
リードは、メールキャプチャブロック、お問い合わせフォームの送信、イベント接続リクエストの3つの方法でCRMに入力されます。これらのうち少なくとも1つをハブに追加してください。
メールキャプチャの例
「月刊ニュースレターを受け取る」や「ガイドをダウンロードする」といったシンプルなCTAを記載したメールキャプチャブロックを追加します。ユーザーがメールアドレスを入力すると、すぐにCRMの連絡先として登録されます。
ヒント
リードマグネットごとに異なるメールキャプチャブロックを使用します。これにより、ソースごとにリードを自動的にタグ付けできます。
自動連絡先作成
誰かがメールアドレスを送信したり、接続リクエストを送信したりするとすぐに、BentoHub が CRM に連絡先を作成します。手動入力や CSV インポート、連携設定は一切不要です。
- •名前とメールアドレス: フォームまたはリクエストから自動的に取得
- •ソース: どのブロックまたはイベントから来たのかをタグ付けする
- •タイムスタンプ: 連絡先になった正確な時間
- •ステージ: すぐにフォローアップできるように、デフォルトで「新規」に設定されています
アクティビティタイムラインを確認する
連絡先を開くと、その連絡先のアクティビティタイムラインがすべて表示されます。リンクのクリック、ページの閲覧、イベントへの返信、フォームの送信など、すべての情報が自動で記録されます。これにより、コンタクトする前に状況を把握できます。
タイムラインで追跡されるもの
- • ハブへの最初の訪問（そして、どのようにしてあなたを見つけたか）
- • クリックしたリンク（例：ポートフォリオ、予約ページ、ソーシャルメディア）
- • 閲覧または登録したイベント
- • 接続要求が送信または承認されました
- • 手動で追加したメモ
タイムラインを活用して、フォローアップをパーソナライズしましょう。ポートフォリオのリンクを3回クリックした人は、あなたの作品に興味を持っていることが分かります。
ステージとタグを更新する
ステージを更新することで、コンタクトをパイプライン内でスムーズに移動できます。タグを使って、関心ごと、イベントごと、リードソースごとに整理しましょう。シンプルさを心がけましょう。BentoHub CRMは、無限の分類ではなく、アクションを重視して設計されています。
デフォルトのパイプラインステージ
設定 -> CRM でステージをカスタマイズする (プロプラン)
ベストプラクティス
ソース別にリードをタグ付け: 「ニュースレター」、「イベント tnw」、「ポートフォリオ クリック」などのタグを使用して、リードがどこから来たのかを確認します。
ステージを毎週移動: 毎週 10 分間を確保して、新しい連絡先を確認します。
CRMをフォローアップキューとして扱う: それは単なるデータベースではなく、ToDo リストです。
コンテキストノートを追加する: 通話や会議の後は、次回思い出せるように記録しておきましょう。
よくある間違い
- • 新しい連絡先を無視する: フォローアップに 3 日以上待つと、コンバージョンが失われます。
- • 過剰なタグ付け: タグが多すぎると判断が難しくなります。最大3～5個に抑えましょう。
- • 外部CRMの早すぎる使用: 実際のボリュームが得られるまでエクスポートしないでください。
- • アーカイブしない: パイプラインをクリーンな状態に保つために、無効なリード情報をアーカイブに移動します。
- • タイムラインをスキップする: 連絡する前に必ずアクティビティを確認してください。
次に何が起こるか
CRM でリードを獲得したら、BentoHub は関心を関係に変えるお手伝いをします。
リードが会話に変わる
タイムラインのコンテキストを使用してアウトリーチをパーソナライズします。
CRMはイベントとネットワーキングのコンテキストをフィードします
イベントの参加者と接続リクエストが完全なコンテキストとともに流れ込みます。
分析で何が機能しているかがわかる
どのブロック、イベント、キャンペーンが最も多くのリードを生成したかを追跡します。