BentoHub CRM을 사용하여 잠재 고객을 추적하고 관리하는 방법
흩어져 있는 스프레드시트, 이메일, 소셜 미디어 DM에서 리드를 놓치는 일을 이제 그만하세요. BentoHub는 링크 클릭, 양식 제출, 이벤트 참석 신청 등 모든 인바운드 상호 작용을 자동으로 캡처하여 구조화된 CRM 연락처로 변환합니다.
시작하기 전에 필요한 것
- 최소 하나 이상의 블록이 포함된 게시된 BentoHub 프로필
- 이메일 수집 차단 또는 문의 양식 활성화됨
- 또는 최소한 네트워킹이 가능한 이벤트 하나라도
- 무료 계정 또는 프로 계정 (CRM은 두 플랜 모두에서 이용 가능합니다)
허브에서 잠재 고객을 확보하세요
잠재 고객은 이메일 수집 블록, 문의 양식 제출 또는 이벤트 참여 요청의 세 가지 방식으로 CRM에 유입됩니다. 이 중 하나 이상을 허브에 추가하세요.
이메일 캡처 예시
"월간 뉴스레터 구독하기" 또는 "가이드 다운로드하기"와 같은 간단한 클릭 유도 문구(CTA)가 포함된 이메일 수집 블록을 추가하세요. 사용자가 이메일을 입력하면 즉시 CRM 연락처로 등록됩니다.
팁을 드리자면
리드 마그넷마다 다른 이메일 수집 블록을 사용하세요. 이렇게 하면 리드를 출처별로 자동으로 태그할 수 있습니다.
자동 연락처 생성
누군가 이메일을 제출하거나 연결 요청을 보내는 즉시 BentoHub는 CRM에 연락처를 생성합니다. 수동 입력이나 CSV 가져오기, 연동 설정도 필요 없습니다.
- •이름 및 이메일: 양식 또는 요청서에서 자동으로 캡처됨
- •원천: 어떤 블록이나 이벤트에서 왔는지 태그되어 있습니다.
- •타임스탬프: 그들이 연락을 주고받게 된 정확한 시간
- •단계: 기본 설정이 "새로 만들기"이므로 바로 후속 조치를 취할 수 있습니다.
검토 활동 일정
연락처를 열면 전체 활동 타임라인을 확인할 수 있습니다. 링크 클릭, 페이지 조회, 이벤트 참석 여부 확인, 양식 제출 등 모든 활동이 자동으로 기록됩니다. 이를 통해 연락하기 전에 관련 정보를 파악할 수 있습니다.
타임라인에서 추적되는 내용
- • 허브에 처음 방문한 사람 (그리고 그들이 당신을 어떻게 찾았는지)
- • 클릭한 링크(예: 포트폴리오, 예약 페이지, 소셜 미디어)
- • 그들이 시청하거나 등록한 이벤트
- • 연결 요청이 전송되었거나 수락되었습니다.
- • 직접 추가한 메모
타임라인을 활용하여 후속 조치를 개인화하세요. 누군가가 포트폴리오 링크를 세 번 클릭했다면, 당신의 작품에 분명히 관심이 있다는 뜻입니다.
업데이트 단계 및 태그
연락처의 단계를 업데이트하여 파이프라인을 따라 연락처를 이동시키세요. 태그를 사용하여 관심사, 이벤트 또는 리드 소스별로 정리할 수 있습니다. 간단하게 관리하세요. BentoHub CRM은 끝없는 분류가 아닌 실행에 초점을 맞추도록 설계되었습니다.
기본 파이프라인 단계
설정 -> CRM에서 단계를 사용자 지정하세요(Pro 플랜).
모범 사례
출처별로 리드를 태그하세요.: "뉴스레터", "이벤트-tnw", "포트폴리오-클릭"과 같은 태그를 사용하여 리드가 어디에서 유입되었는지 파악하세요.
매주 단계를 진행합니다.: 매주 10분씩 시간을 내어 새로 알게 된 연락처를 검토하세요.
CRM을 후속 조치 대기열로 활용하세요.: 이건 단순한 데이터베이스가 아니라, 당신의 할 일 목록입니다.
맥락 메모를 추가하세요: 통화나 회의 후에는 다음번에 기억할 수 있도록 기록해 두세요.
흔히 저지르는 실수
- • 새로운 연락을 무시함: 3일 이상 기다린 후 후속 조치를 취하면 전환율이 떨어집니다.
- • 과도한 태그: 태그가 너무 많으면 결정을 내리기가 어려워집니다. 최대 3~5개로 제한하세요.
- • 외부 CRM 시스템을 너무 일찍 사용하는 것: 실제 데이터 양이 확보될 때까지 내보내기를 하지 마세요.
- • 절대 아카이빙하지 않음: 사용되지 않는 리드는 아카이브로 이동하여 파이프라인을 깔끔하게 유지하세요.
- • 타임라인 건너뛰기: 연락하기 전에 항상 활동 내역을 확인하세요.
그 다음에는 무슨 일이 일어날까요?
일단 CRM 시스템에서 잠재 고객 정보를 수집하기 시작하면, BentoHub는 그 관심을 실제 관계로 발전시키는 데 도움을 줍니다.
잠재 고객이 실제 대화로 이어집니다.
타임라인을 활용하여 맞춤형 메시지를 전달하세요.
CRM은 이벤트 및 네트워킹 컨텍스트를 제공합니다.
이벤트 참석자 및 연결 요청은 전체적인 맥락과 함께 전달됩니다.
분석 결과는 무엇이 효과적인지 보여줍니다.
어떤 블록, 이벤트 및 캠페인이 가장 많은 리드를 생성하는지 추적하세요.