如何使用 BentoHub CRM 跟踪和管理销售线索
别再让潜在客户信息散落在零散的电子表格、电子邮件和社交媒体私信中。BentoHub 会自动捕获每一次入站互动，包括链接点击、表单提交和活动回复，并将它们转化为结构化的 CRM 联系人。
开始之前你需要准备什么
- 已发布且至少包含一个模块的 BentoHub 个人资料
- 电子邮件捕获阻止或联系表单已启用
- 或者至少参加一次可以进行社交活动的活动。
- 免费账户或专业账户（两种方案均提供 CRM 功能）
从您的中心获取潜在客户
潜在客户可以通过三种方式进入您的客户关系管理系统：电子邮件收集模块、联系表单提交或活动连接请求。请至少在您的客户中心添加其中一种方式。
电子邮件收集示例
添加一个电子邮件收集模块，并配上简单的行动号召，例如“订阅我的每月简讯”或“下载我的指南”。当有人输入他们的电子邮件地址时，他们就会立即成为 CRM 联系人。
给个小费
针对不同的潜在客户开发工具使用不同的邮箱地址收集模块。这有助于您自动按来源标记潜在客户。
自动创建联系人
一旦有人提交电子邮件或发送连接请求，BentoHub 就会在您的 CRM 系统中创建一个联系人。无需手动输入，无需导入 CSV 文件，也无需配置任何集成。
- •姓名和电子邮件: 从表单或请求中自动捕获
- •来源: 标签注明了它们来自哪个区块或事件
- •时间戳: 他们成为联系人的确切时间
- •阶段: 默认设置为“新建”，以便您可以立即跟进。
回顾活动时间表
打开任何联系人即可查看其完整的活动时间线。每次链接点击、页面浏览、活动回复和表单提交都会自动记录。这能让您在联系对方之前了解其背景信息。
时间线中跟踪的内容
- • 首次访问您的中心（以及他们是如何找到您的）
- • 他们点击的链接（例如，作品集、预订页面、社交媒体）
- • 他们浏览或注册的活动
- • 已发送或已接受的连接请求
- • 您手动添加的任何注释
利用时间线来个性化你的后续跟进。如果有人点击了你的作品集链接三次，显然他们对你的作品很感兴趣。
更新阶段和标签
通过更新阶段信息，推动联系人在销售流程中前进。使用标签按兴趣、事件或线索来源进行分类。保持简洁。BentoHub CRM 的设计理念是行动导向，而非无休止的分类。
默认管道阶段
在“设置”->“CRM”（专业版）中自定义阶段
最佳实践
按来源标记线索: 使用“新闻简报”、“活动-tnw”或“作品集-点击”等标签，了解潜在客户的来源。
每周移动阶段: 每周抽出 10 分钟时间来查看新联系人。
将 CRM 视为后续跟进队列: 这是你的待办事项清单，而不仅仅是一个数据库。
添加背景说明: 通话或会议结束后，请记录下来，以便下次记住。
常见错误
- • 忽略新联系人: 等待3天以上再进行后续跟进会扼杀转化率。
- • 过度标记: 标签太多容易导致决策瘫痪，最好控制在 3-5 个以内。
- • 过早使用外部客户关系管理系统 (CRM): 不要等到有实际交易量后再出口。
- • 永不存档: 将失效线索移至存档，以保持您的销售渠道畅通。
- • 跳过时间线: 联系他人之前，务必先查看其活动状态。
接下来会发生什么？
一旦您的客户关系管理系统 (CRM) 开始收集潜在客户信息，BentoHub 就能帮助您将潜在客户转化为实际的客户关系：
潜在客户转化为对话。
通过时间线背景信息，让您的推广内容更具个性化。
CRM 信息流事件和人脉关系
活动参与者和联系请求会带着完整的背景信息涌入。
分析结果显示了哪些方法有效。
追踪哪些模块、事件和营销活动产生的潜在客户最多。